Sily rasstavleny. Dva Izbavitelya na dvuh polyusah. Na odnom - Ahman Dzhardir, vooruzhennyj kop'em Kadzhi i ohranyaemyj magicheskim Tronom cherepov. S nim ego chestolyubivaya zhena Inehvera i lukavyj sovetnik Abban. Na drugom - Mechenyj, Arlen Tyuk, vkusivshij ploti demonov i priobretshij ih sverh"estestvennye sposobnosti. S nim ego vozlyublennaya Renna i vernye druz'ya: travnica Lisha Svitok i skripach Rozher. Oba Izbavitelya gotovy dat' boj demonam: blizitsya polnolunie. Razgnevannyj ubijstvom knyazya, na zemnuyu poverhnost' nameren pozhalovat' sam princ-konsort. On hochet ustroit' ad, kakogo eshche ne videli lyudi. No ehto sluchitsya noch'yu. Potom budet den', kogda Izbaviteli vyjdut na dnevnuyu bitvu drug s drugom.